投資資料の再閲覧後に代表がフォロー連絡を準備する方法

投資家がIR資料を再閲覧したら、具体的な質問や補足資料を一つ準備します。閲覧情報だけで投資家の判断を推測しません。

どの文脈を集めるか

送った資料の版、日付、受信者、前回の会話、明示された依頼を確認します。説明用の資料と、財務、法務、デューデリジェンスで別の扱いが必要な資料を分けます。

参照情報の範囲で、FeatPaperは再閲覧の時期とページごとの閲覧の流れを確認できます。市場、事業モデル、チーム、節目など、投資家が実際に質問した内容と比べます。

何を更新するか

事実が変わった場合や、既知の質問を分かりやすくする場合に限って更新します。新しい数値と前提には日付を付け、送付済みの版を履歴として残します。

再閲覧されたページには補足を準備しますが、理由は一つに決めません。次の連絡で相手が重要点を説明できるようにします。

フォローアップをどう書くか

事実の更新、関連資料の提案、確認したい論点のいずれかを短く伝えます。社内で見える閲覧情報を使って返信を迫る表現は避けます。

代表向けチェックリスト

• 送付した版を保存したか。
• 新しい数値と前提に日付があるか。
• 閲覧情報を会話の文脈と照合したか。
• 返信がなくても役立つ内容か。
• 次の行動が相手の進め方に合っているか。

ネイティブレビューで確認すること

日本語のレビュアーは、IR用語、フォローアップの文体、再閲覧情報の慎重な扱いを確認します。